Американските компании Compass Inc. и Anywhere Real Estate Inc. подписаха споразумение за сливане, което ще създаде най-голямата компания за посредничество в жилищния сектор в САЩ. Общата пазарна стойност на новата структура се оценява на около 10 милиарда долара, съобщава Bloomberg.

Условия на сделката

Акционерите на Anywhere ще получат по 1,436 акции от клас А на Compass за всяка своя акция. Това оценява акциите на Anywhere на около 13,01 долара, докато преди обявяването на новината те затвориха на 7,07 долара.

След финализиране на сливането:

• сегашните акционери на Compass ще държат около 78% дял,

• инвеститорите на Anywhere – приблизително 22%.

Главен изпълнителен директор на новата обединена компания ще бъде Робърт Рефкин, настоящ ръководител на Compass.

Пазарен обем и марки

През 2024 г. обемът на комбинираните продажби на двете компании е надхвърлил 415 милиарда долара.

• Compass отчете около 231 милиарда долара,

• Anywhere – приблизително 184 милиарда долара, според данни на RealTrends.

В портфолиото на Anywhere влизат световноизвестни марки като:

• Coldwell Banker

• Corcoran

• Sotheby’s International Realty

Финализиране и регулации

Сделката трябва да бъде завършена през втората половина на 2026 г., при условие че получи всички регулаторни одобрения.

Предвиждат се и компенсации при неуспешно приключване:

• 200 милиона долара такса за прекратяване от която и да е страна,

• 350 милиона долара, дължими от Compass на Anywhere, ако регулатор блокира сливането.

Контекст: предизвикателен жилищен пазар

Сливането се случва на фона на трудности в жилищния пазар в САЩ. Високите лихвени проценти ограничават покупките, а продажбите на вече съществуващи жилища през 2024 г. паднаха до най-ниското ниво от 1995 г. насам.

Част от по-голяма тенденция

Сделката е част от стратегията на Compass за разширяване чрез придобивания. През 2023 г. компанията купи Christie’s International Real Estate и други бизнеси за общо 444 милиона долара.

Пазарната консолидация в сектора продължава. По-рано тази година Rocket Companies обяви придобиването на сайта за имотни обяви Redfin Corp. за 1,75 милиарда долара, както и сделка за 9,4 милиарда долара с компанията за ипотечно обслужване Mr. Cooper Group Inc.